В FARA CRM появилась система формирования документов по шаблонам Word. Она позволяет автоматически подставлять данные из CRM и получать готовые отчёты, счета, договоры и другие документы в форматах DOCX или PDF.
Шаблоном служит обычный файл Word с тегами Jinja. Данные для заполнения документа передаёт функция на Python, после чего сформированный файл можно прикрепить к записи в CRM.
Редактирование и конвертация в PDF
Для работы с документами предусмотрен редактор DOCX прямо в браузере, а также конструктор шаблонов с каталогом доступных полей и предварительным просмотром PDF на данных конкретной записи.
По умолчанию PDF формируется с помощью LibreOffice, запущенного в контейнере. Система также поддерживает рассылку подготовленных отчётов по расписанию, что позволяет автоматизировать регулярную подготовку документов.
